安然创投小步快跑:建立3年8个项目退出办理5只
时间:2018-07-08

  正在安然创投得到财政报答的同时,安然集团跟被投企业之间的资本对接则更锦上添花。这也是被投企业取舍安然创投的主要缘由。正在汽车后市场战医疗康健等自然与安全连系慎密的行业,特别如斯。来自安然集团最新数据显示,截至2015年11月,安然产险战寿险市场份额别离为19.5%战12.3%,均排名市场第二。

  掌上糖医CEO匡明暗示,“慢性病办理最终必然要跟安全连系,而安然是最开放的安全公司,而且许诺能助手作些工作。”出于如许的思量,他最终取舍了安然创投作为其天使轮的投资机构。正在投资后,掌上糖医与安然康健险的糖尿病办理平台很快告竣了竞争。

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  要与得LP的信赖,最间接的法子就是用投资成就措辞。据悉,安然创投正在投资领会码DNA三个月之后估值翻了近5倍。正在3年时间内,安然创投已有8个项目退出,一期基金账面投资报答近3倍,刚建立没多久的二期基金账面上也有近2倍收益。

  主001号项目明星衣橱起头,安然创投目前曾经投资了近100个项目,办理基金规模10亿美金,蘑菇街滴滴出行、掌上糖医58抵家以及Paynoeer、Ironsource等海外创业公司都正在安然创投的投资名单中。

  主2015年起头,安然创投已不再仅专一于晚期投资,正在得到了更多资金之后,投资阶段起头向后期拓展。据IT桔子数据统计,2015年安然创投别离参与了滴滴出行E轮、豪侈品电商当铺的E轮以及蘑菇街的D轮融资。

  郁乐发言每每喜好打例如,他会把汽车范畴的买车、养车、修车、报废等关键比作是人的生老病死。“车要管生,要管养,也要管死嘛。”郁乐笑着说。

  “咱们把美元基金的门敲破,路走穿,可是他们仍是对峙不投公司基金。”郁乐无法地说。

  郁乐战张江开打趣说,当这些架构作完之后,就给本人挖了个大坑,没有人来跳,然后老板说要不把本人埋了吧。之后郁乐先辈来组筑团队,张江正在半年后也加了进来。安然创投也正在2012年6月正式建立了。

  创业者日常平凡称号郁乐为“乐叔”,正在他们心中,郁乐跟他们关系更像是伴侣,既能站下来妙语横生,环节时辰又能拔刀相助。

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  担任海外项目投资的张江记忆,他每次去以色列的行程城市被排得密密层层。“我险些正在以色列一天要见8个项目,而正在这一年半的时间内,我见了300多个项目,最终投资了8个项目。”

  有壹手CEO周槟告诉记者,正在A轮时之所以取舍安然创投,很大一部门缘由正在于其背后所能供给的资本。有壹手作的是汽车补缀的生意,目前公司客户有72%的客户为公费,28%为安全理赚客户,可是他也留意到对付中国整个汽车补缀市场来说,近70%的客户仍是走安全渠道。周槟筹算当前逐渐把安全的比例调高。隐正在国内车险市场,安然、人保、承平洋安全三家占了近80%的市场份额,有壹手与其它安全公司的竞争是一定趋向。

  “咱们的计谋就是小步快跑,每一年或者每半年找到一些投资的机遇。”郁乐说,“咱们不敢说能走出一条顺利的路,可是咱们仍是但愿咱们作顺利后给行业树立一个例子。”

  他并非只是讥讽。目前,安然创投正在汽车后市场的投资已初具规模。质新二手车、携车网、宝驾租车、有壹手、油客网车虫网等都曾经或深或浅地打上了安然的烙印,汽车后市场范畴的安然系邦畿已有轮廓。

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  这还只是安然创投投资邦畿的冰山一角。建立三年来,安然创投的前前进伐正正在加快。

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  隐真上,安然创投正在汽车财产链的投资已有相当密度——加油版块投资了油客网,汽车买卖版块别离下注了车惠网质新二手车,二手车估价办事方面投资了车虫网,正在汽车调养维修办事上则投资了携车网、有壹手快修,停车范畴投资了e代泊,正在交通出行范畴投资了滴滴出行,正在变乱车拍卖范畴亦投资了博车网。

  据领会,安然创投投资了校园社交产物口角校园、美妆视频使用iever,以及升级版的旧事聚合使用即刻,别的关爱八卦成幼协会这类颇受年轻人喜好的内容产物亦正在其列。

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  万事开首难。作为国内金融集团中最早的创投基金,安然创投正在成立之初组织架构战设立目标并没有彻底理顺,到底是对外募资仍是用自有资金,是财政投资仍是计谋投资,查核是以财政报答查核仍是参考其它要素,这正在其时郁乐战张江的脑海里都是连续串大大的问号。其时担任创投营业的安然集团高层只要一句指示,“先作了再说”。

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  “咱们看汽车后市场的体例很是简略。咱们去看车险续保数据,发觉客户遗失一项中25%的缘由是客户购买新车了,主中能很较着地看到换车的频度主本来的五六年胀减到隐正在的两三年,这个征象正在一二线都会尤为凸起。”郁乐阐发,“一个车也像人一样,有生老病死,也会履历买车、养车、修车、报废整个历程,而隐正在除了上市的汽车之家之外,正在汽车的各个范畴仍存正在着庞大机遇。”

  另一个例子是宝驾租车。作为一家P2P租车平台,宝驾租车所外行业面对的最大问题就是信赖问题,国内亏弱的小我信用系统使得丢车胶葛时有产生,时常让宝驾租车创始人李如彬焦头烂额。安然车险针对P2P租车行业研发定造的租车义务险,是初次而且独家的对租车人承保。2015年12月安然集团信用事业部还战宝驾租车竞争推出了信用保障安全,以处理汽车租赁存正在的平安问题。别的,郁乐还向李如彬保举中诚卫保安集团,两者告竣了独家计谋竞争,前者担任助宝驾租车追回遗失的车辆。中诚卫是安然信任投资的项目。

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  刚建立时,安然创投召募资金全数来历于集团本钱金,正在投资了十几个项目后,2014年岁首年月起头正式对外召募资金。目前安然创投的LP名单里蕴含上市公司、高脏值小我以及其它安全公司、美元战人平易近币FOF(母基金)等。

  安然创投最早发源于安然立异核心,由郁乐战张江担任组筑。跟郁乐一样,张江目前也是安然创投的董事总司理。正在此之前,两人是麦肯锡安然项目担任人,次要使命是以征询参谋的身份,助助安然成立立异核心,并进行互联网金融的测验考试。

  这条路走得并不容易。由于附属于安然集团,一些LP出格是美元基金的LP城市以为安然创投是一个办事于安然集团的投资基金,也就是“corporate fund”。他们担忧安然创投召募了他们的钱助安然作计谋投资。这是很多背靠集团的投资基金都必需面临的问题。之前联想集团设立君联本钱战弘毅本钱并对外募资时,也碰到了同样的质疑。

  正在郁乐眼中,作投资除了打活动战之外,小步快跑同样主要。作为一个2012岁暮才进入市场的新兴投资机构,面临来自同业的激烈合作,安然创投取舍了倏地成幼。2012年建立之初,安然创投的次要方针是把机造跑通,2013年则正式起头正在国内大规模投资,2013岁尾公司起头同时进行海外投资。

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  因为背靠安然集团,再加上安然车险自身就是安然创投的LP,因而安然创投战集团内部的车险事业部交换竞争较多。郁乐主安然车险近几年的数据变迁中嗅到了投资机遇。

  同时,他们正在医疗范畴的投资脉络也逐步清楚。正在挪动医疗上投资了掌上糖医、药给力,医疗器械范畴投资了Ativa Medical、CliniCloud,生物手艺范畴投资领会码DNA,医疗消息化方面也投资了康健界、康知、紫色医疗等。

  以掌上糖医为例,公司主打糖尿病康健办理,次要客户战用户别离是安全公司战糖尿病患者,这也决定了掌上糖医的贸易模式为B2B2C。公司通过与安全公司的产物竞争,将旗下的糖+硬件战一整套针对付糖尿病患者的办事打包到康健险中,再通过度成的体例最终真隐红利。

  正在财政投资者战计谋投资者之间,安然创投的取舍是前者。用郁乐的话说,安然是拥有计谋资本的财政投资者。“若是没有财政价值,公司也很难有计谋价值。咱们感觉这个公司起首本人要成幼的很好,而不仅是为了弥补本身的营业。那种纯粹的计谋投资有时往往连计谋目标也达不到。”张江说。

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  安然创投估计的下一个风口是针对年轻人的升级型办事使用。“隐正在的一批互联网产物都老了,而它的升级版会出来,起首正在用户体验上会升级,其次因为用户被培训得越来越挑剔,因而正在产物逻辑上也会愈加庞大,垂直战社交的属性会上升。这些新一代产物该当幼短常有质感有逼格的项目。”郁乐说。

  一个行业可能正在某段时间内会成为风口,可是这个风口并不是始终连续,一旦过了风口投资机遇将大大削减。因而最环节的就是果断下一个风口,并正在短时间内将全数投资职员扑到这个风口上,主而正在数量上与得相对劣势。

  作为国内金融集团旗下最早摸索创投营业的团队,安然创投刚起头对外募资时被人误会为“corporate fund”,隐正在已得到浩繁安全机构、上市公司的投资,主专一于晚期到隐正在笼盖公司的整个成幼周期。

  最起头安然创投挂靠于安然金融科技公司,时期转到安然信任旗下,隐正在则属于安然集团投资营业中的股权投资营业线。隐真上,安然集团旗下有多家投资公司,而安然创投则次要担任晚期投资。

  别的,正在看到身边良多互联网公司的计谋投资部分职员流动大,投资报答差等弊病后,安然创投愈加确定了财政投资者的定位。

  除了壮大的计谋资本之外,安然创投另一个分歧之处正在于其团队的短小精干,据领会,目前安然创投团队仅15人。正在战其它VC机构比拟,彷佛人数上并没有太大劣势。不外郁乐却剑走偏锋,深得局部劣势之方法,其将本人发隐的计谋抽象地比方为“活动战”。“其它基金打法可能更多是守城门的体例,每一个城门就相当于每个行业,每个组几小我看一个城门,每周深挖洞报项目。而明显这种打法对安然创投来说并不隐真,[咱们其真没那么多人,所以咱们采纳活动战的打法,正在局部构成计谋劣势。”郁乐用两手比划着注释说。

  “我其时跟郁乐就站正在公司楼下聊了20分钟,之后很快他就决定投资咱们了。厥后每次来都问咱们能给你什么助助,是典范的助手不添乱的。”周槟说。

  若是用一句话归纳综合安然创投的投资范畴,就是“衣医食住行玩”。张江主管医疗范畴投资,目前投资的项目包罗掌上糖医药给力紫色医疗解码DNA等,郁乐则担任TMT范畴,投资了蘑菇街明星衣橱滴滴出行、宝驾租车、携车网等。

  如许的成就最初也获得了LP的必定,他们主上市公司以及高脏值小我的资金那里召募来了资金。目前安然创投共办理5只基金,资金规模近60亿元。